Subsidiarele Eurohold Bulgaria, proprietar al Euroins, emit obligațiuni de 500 milioane euro – Premieră pe piața internațională pentru o corporație bulgară!

Subsidiarele Eurohold Bulgaria, proprietar al Euroins, emit obligațiuni de 500 milioane euro – Premieră pe piața internațională pentru o corporație bulgară! Sursa poza: Economica.net

O subsidiară a grupului Eurohold Bulgaria, cunoscut pentru deținerea Euroins Insurance, a făcut un pas notabil pe piețele financiare internaționale prin emiterea unor obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro. Aceste obligațiuni, cu o durată de cinci ani și emise în format Reg S/144A, au fost plasate cu un cupon anual de 6,500%. Aceasta marchează prima emisiune de obligațiuni internaționale importante realizată de o companie privată bulgară.

În urma procesului de ofertare, obligațiunile au primit un rating de credit de debut Ba2 cu perspectivă stabilă de la Moody’s și BB, tot cu perspectivă stabilă, de la Fitch. Aceste ratinguri subliniază încrederea acordată companiei de către piețele internaționale.

Succesul ofertei și diversitatea investițională

Prețul obligațiunilor a fost stabilit după o campanie de marketing intensă de trei zile, care a adunat un număr semnificativ de investitori. Baza de investitori a inclus administratori de active, bănci și fonduri speculative, cu participări considerabile din Marea Britanie, Europa, și SUA, precum și contribuții mai mici din Orientul Mijlociu. Cererea a fost atât de puternică încât valoarea portofoliilor a depășit 1,4 miliarde de euro, ducând la o supra-subscriere de 2,8 ori.

Obligațiunile, cu un randament de 6,500%, au înregistrat o compresie de 25-50 puncte de bază față de prețul inițial propus de 6,750% - 7,000%. Acest rezultat subliniază atractivitatea EEEC pe piața investițională și abilitatea sa de a gestiona eficient condițiile economice.

Veniturile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru rambursarea unei facilități de credit sindicalizată senior existentă, acoperirea cheltuielilor corporative generale și plata unor dividende asociate cu plăți anticipate dintr-un acord de facilitate de credit la nivel de holding.

Reacțiile executivilor Eurohold

Assen Christov, președintele Consiliului de Supraveghere al Eurohold, a declarat că această emisiune de obligațiuni este un pas strategic major, evidențiind atractivitatea profilului de credit al EEEC și poziționarea lor pe piață. „Interesul puternic al investitorilor și supra-subscrierea subliniază succesul strategiei noastre și încrederea pieței în EEEC”, a menționat el.

De asemenea, Kiril Boshov, președintele Consiliului de Administrație și director executiv al Eurohold, a subliniat fundamentul solid pe care îl are Eurohold acum, reflectând încrederea dobândită de la investitori.

„Această emisiune de obligațiuni evidențiază etapele strategice pe care le-am desfășurat și capacitatea noastră de a atrage o bază variată de investitori”, a afirmat Vasil Stefanov, directorul diviziei de Investment Banking și M&A la Eurohold.

Detalii tehnice ale emisiunii și alocării

Obligațiunile, cu o sumă principală totală de 500 milioane de euro, sunt preconizate să fie listate pe piața Euro MTF a Bursei de Valori din Luxemburg. Alocarea lor a avut loc pe 8 mai 2025, cu decontările finalizate pe 15 mai 2025. În această operațiune, J.P. Morgan a jucat rolul de unic bookrunner și manager principal, asigurând consultanța necesară în privința ratingului pentru EEEC.

Despre Eurohold Bulgaria AD și Electrohold

Eurohold Bulgaria AD, un lider în sectoarele energetic și financiar din Europa Centrala și de Sud-Est, este listat la bursă în Bulgaria și Varșovia. Grupul deține Electrohold, cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Bulgaria, deservind peste 3 milioane de consumatori.

Grupul Electrohold, o parte integrantă a Eurohold Bulgaria AD, include câteva dintre cele mai importante unități în furnizarea și distribuția de energie electrică. Printre acestea se numără Electrodistribution Grid West, Electrohold Sales și Electrohold Trade, fiecare având un rol crucial în infrastructura energetică a Bulgariei.

Această inițiativă marchează un moment important în expansiunea globală a Eurohold, subliniind capacitatea grupului de a atrage și gestiona eficiente investiții internaționale.


Cristian Toma

Cristian Toma are 34 de ani și este jurnalistul principal din spatele azi în Brașov. Născut în cartierul Șchei și îndrăgostit de orașul de la poalele Tâmpei, Cristian aduce zilnic în fața cititorilor poveștile reale ale orașului: de la știri de ultimă oră și inițiative locale, până la reportaje de teren cu suflet și context. Cu o voce calmă, privire atentă și o sete autentică de adevăr, Cristian e genul de reporter care preferă să asculte întâi, apoi să scrie. Îl găsești mereu cu microfonul în mână și o agendă plină, în inima comunității.

Știri Generale

Știri Generale
Căldură Intensă în Transilvania și Zonele Montane Spre Sfârșitul Lunii Iunie
Castelul Miko din Olteni, la 45 km de Brașov, Găzduiește Noul Muzeu al Calului Secuiesc în 2024
Claudiu Gherguț, Victoriuos în Chefi la cuțite S15, Explorează Bucătăria de Elită la Retroscena în Italia
CNAS a reuşit să-i lase neasiguraţi la sănătate până în 2026 pe mulţi dintre cei care au doar venituri extrasalariale, prin Ordinul prin care a încercat să le rezolve problema
Compania de optică Lensa a atras doi noi investitori în acționariatul său, OH Holding Limited și ATM Ventures
Continuăm sau Oprim Închirierea? Inițiativă Publică pentru Susținerea Mobilității Urbane Moderne
Dacia, program ambițios de lansări în următorii ani: Sandero facelift, Spring 2, C-Neo
Descoperind Viața Urbană la Brașov în Cartierul Modern (P)
Europa a luat locul SUA ca principal furnizor de ajutor militar, financiar și umanitar pentru Ucraina
Ghidul Complet al Avantajelor și Dezavantajelor
Ion Iliescu Diagnosticat cu Cancer Pulmonar și Supus unei Intervenții Chirurgicale